Utilizando os conceitos de antifragilidade e da teoria das bandeiras, buscamos preservar, expandir e perpetuar os ativos de nossos clientes Ultra High Net Worth (UHNW). As estratégias desenhadas são pautadas tanto pela prudência quanto a aversão a ruína, utilizando como norte: O modo barbell, a via negativa e a opcionalidade.
Equilibrando solidez com impacto. Expondo a maior parte do portfólio ao menor risco existente, protegemos o patrimônio. Já com a menor parcela, busca-se a convexidade para produzir alpha. Essa simbiose guia-nos em cenários imprevisíveis.
Simplicidade inteligente: eliminar o inútil. Ao invés de adicionar, subtraímos ações desnecessárias e ou prejudiciais. Clareza do que não fazer reduz complexidade, evita riscos e prioriza o essencial.
Acumular escolhas e não obrigações permite explorar assimetrias e proteger-se da ruína. Em essência: a sobrevivência é a prioridade, as opções o motor para prosperar.
Com um espírito de alfaiataria e posicionamento boutique, dedicamo-nos a "costurar" cuidadosamente as melhores práticas para preservar a riqueza das famílias High Net Worth. Priorizamos o tempo necessário para oferecer soluções personalizadas e exclusivas, garantindo o crescimento sustentável do patrimônio às gerações seguintes.
Elaboração e gestão da estratégia de governança, preservando e desenvolvendo o patrimônio de acordo com as metas e restrições de cada família.
Definição e implementação do portfólio de investimentos financeiros, imobiliários e societários, tanto em território nacional quanto no exterior.
Coordenação e implementação de estruturas societárias nacionais e internacionais, com foco na proteção, elisão fiscal e sucessão patrimonial.
Desenho, implementação e monitoramento de estratégias para proteção contra riscos conhecidos e desconhecidos.
Assessoramento em finanças corporativas e estratégia dos negócios familiares, incluindo estruturação de capital, fusões e aquisições, análise de investimentos e gestão de riscos. Participação de conselhos consultivos ou de administração para garantir crescimento sustentável e preservação patrimonial.
Gerenciamento de prestadores de serviços locais e internacionais, como advogados, contadores, banqueiros e corretores, para implementar a estratégia planejada de forma eficiente.
Nossa experiência em atender famílias Ultra High Net Worth (UHNW), levou-nos a escolher um caminho que prioriza a diversificação geográfica, cambial e econômica, tanto para os investimentos, quanto para as estruturas de proteção, elisão e sucessão patrimonial. A inteligência, o relacionamento de longo prazo, a ausência de conflito de interesse, a discrição e o sigilo serão ingredientes que sempre farão parte dessa longa jornada.
Etapa
NDA e recepção documental.
Consolidação da estrutura patrimonial.
Análise e classificação através de metodologia proprietária.
Etapa
Mapeamento das alternativas estratégicas.
Definição do modelo, governança e mandato.
Elaboração do plano de ação.
Etapa
Implantação do plano de ação.
Monitoramento contínuo da evolução das etapas.
Apresentação dos relatórios de resultado periodicamente.